近日，金道律师事务所协助浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“省文投集团”）完成对浙江自贸区海城融资租赁有限公司的增资并购，助力省文投集团拓展金融服务新领域。本项目由管理合伙人黄河牵头，律师团队成员包括金逸凡、金亮。

项目背景

省文投集团于2018年12月挂牌成立，现注册资本33.65亿元，是功能型省属国有一级企业。按照浙江省文化产业投融资主平台的定位，对照浙江高水平打造文化强省目标，省文投集团重点聚焦影视文化、数字文化、文化空间三大产业板块及投资业务，以文化内容为根基，以改革创新为动力，以产业投资为手段，着力推进生态驱动型高质量发展。为进一步服务浙江省文化产业发展，省文投集团拟拓展融资租赁业务板块，以金融服务支持产业创新。

自2018年至今，融资租赁行业的监管机构与监管规则发生了很大变化。融资租赁公司的监管机构由商务部变更为银保监会，并进一步由各地金融监管局在银保监会的监管框架下，因地制宜地采取监管措施。此后，行业进入强监管时代，新设融资租赁公司有较为严苛的条件。在此背景下，省文投集团计划收购一家具有融资租赁牌照的壳公司来开展融资租赁业务。

服务过程

金道所接受省文投集团的委托后，迅速分解工作任务，考虑到融资租赁公司并购项目的特点，律师团队为客户提供了下列针对性法律服务：

▒陪同客户走访多家融资租赁公司，了解目标公司的经营情况、财务状况，梳理排查目标公司的融资租赁业务合规性以及或有负债风险。

▒确定标的公司后，金道律师进场开展尽职调查工作，走访核查融资租赁业务标的物的状态，研判标的公司融资租赁业务风险。

▒协助客户与金融监管部门进行沟通，依照浙金管〔2021〕8号以及浙金管函〔2021〕246号文的相关规定准备审批手续，保障并购谈判、前置审批同步推进。

▒确定增资意向后，根据客户的工作指令迅速起草了并购法律文件，并多次协助参与相关法律文件的谈判工作，在保障项目稳步推进的同时最大限度帮助客户争取利益。

▒在并购文件签署、审批手续获得通过后，金道律师还协助客户组织召开并购完成后的首次“三会”，给本次并购项目画上圆满的句号。

项目亮点

现阶段，融资租赁行业监管较为严格，新设融资租赁公司几乎不存在可行性，但部分企业特别是国有企业客观上存在拓展金融板块、开展融资租赁业务的需求，因此便催生出融资租赁“牌照”交易。但部分“牌照”企业自设立起便未实际开展融资租赁业务，存续期间经营情况不明，且部分民营企业由于治理水平不高、合规意识不强，甚至利用融资租赁牌照进行借贷融资，给收购方带来较大风险。在本项目中，黄河律师团队结合金融业务领域的丰富经验，突出工作重点、把握项目节奏，体现出了律师服务的专业性。

▒帮助客户仔细排查了部分“牌照”公司的风险，在目标公司财务数据的基础上，通过与公司控股股东、实际控制人的访谈，了解目标公司的真实业务经营情况，筛选出合适标的。

▒对目标公司的融资租赁业务风险进行仔细排查，包括目标公司融资租赁业务风控制度/措施，已开展业务合同及其履行情况，必要时走访核查融资租赁标的物的现状。

▒本收购项目另一个难点在于如何完成融资租赁公司股权收购的前置审批工作以及收购后融资租赁公司治理机构的搭建，该项工作高度依赖于省地方金融监管局的窗口指导，提前介入帮助客户事先与监管部门沟通协调，能够为后续审批工作奠定基础。